Sorgenia: siglato accordo con le banche

Tratto da  Ilsole24ore

Sorgenia: Cir e Verbund siglano accordo con le banche 

Previsto aumento capitale da 400 mln, attuali soci escono (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 lug - Cir e Verbund hanno siglato un accordo con le banche per la ristrutturazione del debito Sorgenia. Lo comunicano le due societa' in una nota. Contestualmente, il gruppo energetico ha sottoscritto un accordo di moratoria con gli stessi istituti finanziatori.

Il processo di ristrutturazione dell'indebitamento di Sorgenia seguira' la procedura 'ex 182 bis' e prevedra', fra le altre cose, un aumento di capitale da 400 milioni di euro al quale non parteciperanno gli attuali azionisti e che sara' interamente sottoscritto dalle banche attraverso la conversione di crediti nel capitale della societa'. E' inoltre prevista da parte degli istituti la conversione di crediti per un importo pari a 200 milioni di euro in un prestito convertendo.

Una volta perfezionata l'operazione e dopo l'omologa ex 182 bis Cir, Sorgenia Holding e Verbund Ag non deterranno piu' azioni di Sorgenia.
Per gli azionisti diretti Sorgenia Holding e Verbund, tuttavia, e' previsto un earn-out in base al quale, in caso di distribuzioni o realizzi futuri, i due soggetti riceveranno il 10% dell'importo ottenuto che ecceda il capitale sottoscritto dalle banche finanziatrici capitalizzato al 10% annuo.